Aston Martin recaudará 635 millones de libras esterlinas con ayuda del Saudi Wealth Fund

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Aston Martin Lagonda ha anunciado planes para recaudar 653 millones de libras esterlinas a través de una emisión de colocación y derechos que dará como resultado que el fondo soberano de riqueza de Arabia Saudita se convierta en el segundo mayor accionista del fabricante de automóviles de lujo.

El Fondo de Inversión Pública del reino invertirá 78 millones de libras por una participación de poco menos del 17 por ciento y un puesto en el directorio.

El consorcio Yew Tree, controlado por Lawrence Stroll, presidente ejecutivo de Aston Martin, que posee una participación del 22 por ciento, y Mercedes-Benz aceptarán sus opciones para inyectar 161 millones de libras esterlinas adicionales, y los 318 millones restantes de acciones en circulación se ofrecerán en una cuestión de derechos públicos.

Stroll, de 63 años, dijo que el último aumento transformaría el steadiness, la liquidez y el perfil de flujo de efectivo del grupo. “Con el nuevo equipo de liderazgo en su lugar, encabezado por Amedeo Felisa, tenemos el equipo correcto y la estrategia correcta para realizar completamente el potencial a largo plazo de Aston Martin”, agregó.

El grupo tenía 957 millones de libras esterlinas de deuda neta a finales de marzo. La junta cree que el aumento respaldará el objetivo de la empresa de alcanzar las 10.000 ventas en tres años, generando ingresos por £2 mil millones y £500 millones en ganancias ajustadas.

Junto con la recaudación de fondos de Aston Martin, Investindustrial Group, que llevó la marca al mercado en 2018, presentó una propuesta este mes que habría inyectado 1.300 millones de libras esterlinas junto con Geely Worldwide. «El tablero . . . no cree que la propuesta presentara una opción de financiación atractiva o una oportunidad de creación de valor para los accionistas existentes”, dijo la compañía.

Dijo que la nueva propuesta de capital de la compañía, marcadamente sobreestimada, habría sido muy diluyente para los accionistas existentes y los requisitos de capital habrían generado una serie de obstáculos de ejecución”, y agregó que “no hay base para la discusión”.

Aston Martin se creó hace 107 años y se ha convertido en una de las marcas más famosas de Gran Bretaña, pero ha tenido problemas financieros durante mucho tiempo y se declaró en bancarrota siete veces antes de cotizar en la bolsa de valores en 2018. Ha recurrido a los accionistas para obtener efectivo tres veces desde entonces. flotó a £19 por acción con una combinación de colocaciones con descuento y una emisión de derechos que ha diluido a los inversores.

Además de apuntalar el steadiness, ha estado buscando financiamiento adicional para desarrollar sus autos deportivos de motor delantero de próxima generación y mientras se prepara para pasar a los modelos eléctricos con planes de lanzar su primer auto deportivo a batería en 2025.

Stroll tiene una relación existente con la compañía petrolera de Arabia Saudita Aramco, que se unió al equipo de Fórmula Uno de Aston Martin como socio designado a principios de este año.



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