Caen los futuros del Dow Jones, sale el jefe de IA de Tesla; El repunte del mercado ve un aumento de la tasa de interés de la Fed de ‘todo’



Los futuros del Dow Jones cayeron levemente durante la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. El repunte del mercado de valores registró más pérdidas, pero cerró en mínimos cuando los inversores intentaron sopesar las implicaciones de un informe de inflación caliente y la Reserva Federal siendo aún más agresiva con los aumentos de tasas. Los rendimientos del Tesoro sienten señales de recesión más fuertes.




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JPMorgan Chase (JPM) y Morgan Stanley (EM) informan las ganancias del segundo trimestre el jueves temprano, dando inicio a las ganancias de los grandes bancos. Semiconductores de Taiwán (TSM) las ganancias proporcionarán información sobre los fabricantes de chips. Las acciones de JPM, Morgan Stanley y Taiwan Semi tienen una larga tendencia bajista.

Lectura automática (LI) se recuperó alcistamente el miércoles, mientras que los gigantes EV tesla (TSLA) y BYD (BYDDF) tratar de encontrar apoyo en los niveles clave. Onda de choque médica (SWAV), astraZeneca (AZN) y McKesson (MCK) mostró una acción constructiva cerca comprar puntos. olaplex (OLPX) mostró señales positivas después de que la OPI de 2021 se vendiera durante gran parte de este año.

Se añadió inventory de LI a traficante de swing el miércoles. Las acciones de Li Auto, AstraZeneca y MCK están en el EII 50. Li Auto también fue el miércoles Inventory del día de EII.

Reporte de Inflación

los tasa de inflación basic del IPC se disparó al 9,1 % en junio desde el 8,6 % de mayo, un nuevo máximo en 40 años y por encima de las previsiones del 8,8 %. La inflación subyacente, que excluye los alimentos y la energía, bajó del 6% al 5,9%.

Con los precios del petróleo crudo y la gasolina cayendo significativamente desde mediados de junio, la inflación basic del IPC finalmente podría enfriarse un poco en julio. Pero las ganancias de precios de base amplia de junio son una señal ominosa para la inflación a largo plazo.

Los precios subyacentes subieron un 0,7% vs. Mayo, el tercer mes consecutivo de ganancias aceleradas, de forma secuencial y sin redondear. Los precios de los servicios sin energía repuntaron hasta un 5,5% vs. el año anterior.

Perspectivas de subida de tipos de la Fed

Como resultado, el Herramienta FedWatch de CME ahora ve una probabilidad del 78% de una subida de tipos de la Fed de 100 puntos básicos al closing de la reunión del 26 y 27 de julio, frente al 8% del martes. Los mercados se habían bloqueado en un movimiento de 75 puntos básicos antes de los datos de inflación del martes.

El informe de inflación del IPC elevó las probabilidades de un aumento de punto completo, pero se dispararon más en el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic. Bostic dijo el miércoles que «todo está en juego», afirmando explícitamente que «todo» incluye un posible movimiento de 100 puntos básicos.

La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, con respecto a un aumento de puntos porcentuales, le dijo a Bloomberg que «no tenemos que tomar esa decisión hoy». Pero enfatizó que el informe del IPC fue «uniformemente malo».

Para septiembre, los mercados ven como muy possible un aumento de 75 puntos básicos, un cambio desde los 50 puntos básicos antes del informe de inflación del IPC.

En pocas palabras, los mercados parecen estar valorando en 175 puntos básicos las subidas de tipos durante las próximas dos reuniones frente a los precios de las tasas de interés. 125 puntos básicos antes del dato de inflación.

También digno de mención: el Banco de Canadá aumentó las tasas en 100 puntos básicos el miércoles, más de lo esperado.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones cayeron un 0,2% vs. valor razonable. Los futuros del S&P 500 retrocedieron un 0,3%. Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,25%.

El rendimiento del Tesoro a ten años subió 6 puntos básicos a 2,96%. El rendimiento a dos años subió 5 puntos básicos a 3,19%.

A las 8:30 a. m., hora del este, el Departamento de Trabajo publicará el índice de precios al productor de junio y las solicitudes semanales de desempleo. ¿Mostrará el IPP algún enfriamiento en la inflación mayorista? Las solicitudes de subsidio por desempleo seguirán siendo bajas, pero deberían seguir mostrando una tendencia de recuperación lenta de los mercados laborales.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en futuros dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en el comercio actual en el próximo common bolsa de Valores sesión.


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Rally bursátil

El repunte del mercado de valores se liquidó el miércoles por la mañana en el informe de inflación caliente, se recuperó a mixto durante gran parte de la tarde antes de desvanecerse.

El Dow Jones Industrial Common se hundió un 0,7% en la jornada del miércoles operaciones bursátiles. El índice S&P 500 cayó un 0,45%. El compuesto Nasdaq cayó un 0,15%. El Russell 2000 de pequeña capitalización bajó un 0,1%.

Los precios del crudo estadounidense subieron un 0,5% a 96,30 dólares el barril en una sesión de altibajos. Los futuros de gasolina cayeron casi un 1%, y es possible que los precios en la bomba sigan cayendo al menos en el corto plazo.

Rendimientos del Tesoro

El rendimiento del Tesoro a ten años cayó 5 puntos básicos al 2,9 % después de subir brevemente al 3,05 % según los datos del IPC. Mientras tanto, el rendimiento a dos años subió 10 puntos básicos a 3,14%. El rendimiento del Tesoro a un año subió 12 puntos básicos al 3,2%.

La curva de rendimiento ahora está invertida de 1 año a ten años, mientras que la inversión de 2 años a ten años es la más pronunciada desde 2000. por encima de la tasa de rendimiento de 10 años.

Toda esa acción del Tesoro está indicando un aumento de los riesgos de recesión.

ETF

Entre la mejores ETFel ETF Innovator IBD 50 (FFTY) perdió 1 centavo a 26,53, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Alternatives (COMBATE) sumergido 0.2%. El ETF del sector de software program tecnológico ampliado de iShares (IGV) se desplomó un 1%, extendiendo la pérdida semanal al 6,2%. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) ganó un 0,8%.

Reflejando acciones históricas más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 0,7% y ARK Genomics ETF (ARKG) subió un 1,1%. Las acciones de Tesla son una de las mayores participaciones en los ETF de Ark Make investments. Cathie Wooden’s Ark también posee acciones de BYD.

SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) ganó un 2,2%, mientras que el ETF World X US Infrastructure Growth (PAVIMENTAR) retrocedió un 0,5%. ETF de World Jets de EE. UU. (CHORROS) descendió un 0,8%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) subió un 0,2%. El ETF Power Choose SPDR (XLE) cayó un 0,2% y el ETF Monetary Choose SPDR (XLF) perdió un 0,5%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) se hundió un 1%, con acciones de MCK en el ETF.


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Leer inventory de automóviles

Las acciones de Li Auto subieron un 2,8% a 38,03, rebotando desde justo por encima del promedio móvil de 21 días, ofreciendo una entrada agresiva. Después de más que duplicarse desde principios de mayo hasta finales de junio, las acciones de LI se han estado consolidando. Idealmente, el fabricante chino de SUV híbridos formaría una nueva base, dejando que la línea de 50 días cerrara la brecha. Los inversores podrían ver la acción precise como una manija en una consolidación que se remonta a finales de 2020.

Mientras tanto, las acciones de Tesla se revirtieron al alza, subiendo un 1,7% a 711,12. Las acciones de TSLA recuperaron su promedio móvil de 21 días. Las acciones retrocedieron cerca de su línea de 50 días. Las acciones de Tesla recuperaron ese nivel clave el viernes, pero volvieron a caer por debajo de él el lunes.

Las acciones de TSLA cayeron un 1% el miércoles por la noche. El jefe de IA de Tesla, Andrej Karpathy, quien supervisó Autopilot, tuiteó que dejó el gigante de los vehículos eléctricos. Karpathy había estado en un año sabático de meses, lo que generó especulaciones de que estaba saliendo.

Las acciones de BYD subieron un 0,9% a 34,80 el miércoles, encontrando soporte en su línea de 200 días. Las acciones del gigante chino de vehículos eléctricos y baterías cayeron un 11 % el martes debido a los rumores de que Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) podría estar vendiendo parte o la totalidad de su gran participación en BYD. Los inversores querrán algo de claridad al respecto. Pero las acciones de BYD necesitan forjar una nueva base.


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Acciones cerca de los puntos de compra

Las acciones de Shockwave Medical subieron un 0,4% a 195,93 después de hundirse a 186 intradía. Las acciones de SWAV podrían estar trabajando en un identificador a partir del 8 de julio, pero necesitan un par de días más para que se formen. Eso también coincide con una entrada en la línea de tendencia con pendiente descendente, desde los picos de noviembre de 2021 y abril hasta el 8 de julio. línea de fuerza relativala línea azul en los gráficos proporcionados, ha estado alcanzando máximos históricos incluso con las acciones de SWAV muy por debajo de los niveles históricos.

Las acciones de AstraZeneca cayeron un 0,6% a 66,30, pero se recuperaron de una prueba intradiaria del promedio móvil de 21 días. Las acciones de AZN están trabajando en un punto de compra de 67.50 desde un base de doble fondo. El gigante farmacéutico del Reino Unido cruzó esa entrada tres veces en las últimas semanas, pero nunca cerró en el rango de compra.

Las acciones de MCK cayeron un 0,7% a 325,18, rebotando intradía desde otra prueba de 50 días. Las acciones de McKesson tienen un punto de compra de 340.04 desde un base planapero los inversores podrían utilizar 335,67, justo por encima del máximo intradiario del lunes, como una entrada ligeramente anticipada.

Olaplex saltó un 6,6% a 15,31, recuperándose por encima de sus líneas de 21 y 50 días. El volumen estuvo muy por debajo del promedio para las acciones de OLPX, pero fue mejor que en los últimos días. Las acciones están trabajando en un punto de compra de 17,47 desde una base de fondo. Las acciones de Olaplex cerraron el miércoles justo por encima de una línea de tendencia descendente corta en esa base. Además de estar cerca de la línea de 50 días, eso podría ofrecer una entrada agresiva.

El fabricante de productos para el cuidado del cabello de alta gama salió a bolsa a 21 por acción en septiembre de 2021, alcanzando un récord de 30,41 justo antes de fin de año. Pero esa ruptura de OLPX fracasó rápidamente, y las acciones se desplomaron hasta 11,73 el 10 de mayo. El crecimiento de las ganancias y las estimaciones se han mantenido fuertes, con la relación precio-beneficio de las acciones de OLPX que alguna vez fue elevada se redujo a 32.

Análisis de recuperación del mercado

El repunte del mercado de valores se mantuvo relativamente bien el miércoles dada la lectura de la inflación, «todo» la Fed y las fuertes señales de recesión.

Los principales índices salieron bien de los mínimos de la mañana. Los tecnológicos lideraron el camino, tal vez rebotando en el rendimiento más bajo del Tesoro a ten años. Pero el rendimiento a largo plazo está cayendo debido a las expectativas de que las subidas de tipos de la Fed lleven a la economía a una recesión. Eso no es exactamente una gran noticia.

Los principales índices todavía están por debajo de sus líneas de 21 días. La línea de 10 semanas sigue siendo un obstáculo importante, con el Nasdaq retrocediendo a la baja desde ese nivel esta semana.

Los mercados, como la economía, están en proceso de cambio. Los principales índices podrían volver a mínimos o rebotar para probar o incluso superar la línea de 10 semanas nuevamente. También podrían moverse hacia los lados de forma entrecortada durante un período prolongado. Eso permitiría que los mercados tuvieran más claridad sobre la economía y las subidas de tipos de la Fed, mientras que se podrían formar más bases. Pero a corto plazo, las acciones podrían estar muy agitadas, atrayendo a los inversores y sacudiéndolos.

El sector médico sigue siendo el líder indiscutible, con una amplia gama de acciones y grupos que muestran una acción positiva.


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Qué hacer ahora

El repunte del mercado sigue dando vueltas, pero bajo presión. No hay una dirección actual en las últimas semanas, mientras que la tendencia a largo plazo sigue siendo negativa.

La temporada de resultados está a punto de aumentar de forma agresiva, creando una ola de nueva incertidumbre y volatilidad en las próximas semanas.

No es un buen momento para agregar exposición. Algunas acciones, en su mayoría médicas, están mostrando una acción positiva, pero incluso ellas pueden tener grandes cambios diarios. Así que considere tomar al menos ganancias parciales rápidamente. No compre a largo plazo y no invierta demasiado en un sector o tema en explicit.

Mantente comprometido y prepárate. Continúe trabajando en esas listas de seguimiento, buscando acciones que se establezcan y muestren una fortaleza relativa.

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