JPMorgan sobre invertir en acciones de chips incluso cuando aumentan los riesgos de recesión
[ad_1]
Muchos analistas ahora son pesimistas en el sector de los chips, pero algunas empresas de semiconductores aún podrían obtener buenos resultados incluso a medida que aumentan los riesgos de una desaceleración, según JPMorgan. Algunos fabricantes de chips se verán impulsados por un gasto sólido en un subsector tecnológico clave: la nube. Las empresas impulsarán el gasto en esta área, gracias a la fuerte adopción de los servicios de nube pública y la construcción de nuevos centros de datos, dijo el banco de inversión en una nota del 12 de julio. El gasto en la nube se acelerará en la segunda mitad de este año, saltando un 22% desde la primera mitad, pronosticó el banco. «En common, esto está en línea con nuestra tesis del sector en el que continuamos teniendo un sesgo positivo en el mercado de centros de datos en la nube a mediano y largo plazo y buscamos empresas de semiconductores apalancadas en el gasto en centros de datos para obtener un rendimiento superior en computación, redes y almacenamiento». memoria», escribieron los analistas de JPMorgan. Ese podría ser un punto brillante en medio de los pronósticos sombríos sobre las compañías de chips de los últimos tiempos, los analistas predicen una recesión en este sector que alguna vez estuvo al rojo vivo a la luz de los temores de recesión. Las acciones de chips se desplomaron a principios de julio después de que Micron advirtiera sobre la disminución de la demanda, pero desde entonces han recuperado algunas pérdidas. Aún así, el ETF de VanEck Semiconductor ha bajado un 35% en lo que va del año. Leer más Las existencias de chips están en problemas. Pero los analistas están dando una gran ventaja, nombrando uno con más del 70% Una recesión es un hecho, cube un asesor de inversiones, y revela sus principales acciones para vencerlo ‘Absolutamente barato’: JPMorgan cube que hay una oportunidad de compra táctica en estas acciones globales JPMorgan dos líderes de semiconductores destacan en redes en la nube que cree que se beneficiarán de la tendencia digital. Selecciones de acciones Las firmas estadounidenses de semiconductores Broadcom y Marvell son dos acciones que, según JPMorgan, disfrutarán de una fuerte demanda a corto y mediano plazo. Dijo que ambas acciones disfrutarán de fuertes vientos de cola incluso en caso de recesión. «El gasto de capital del centro de datos de hiperescala/nube se acelera en el segundo semestre de 2022 (22 %) en comparación con el primer semestre de 2022 y con [year-on-year] crecimiento sostenido en CY23, incluso teniendo en cuenta posibles escenarios de recesión, continúa siendo un fuerte viento de cola para el crecimiento de [Broadcom] y [Marvell]», dijo JPMorgan. El banco estima que los centros de datos en la nube representan alrededor del 25% de las ventas totales de soluciones de semiconductores de Broadcom. La empresa también continúa entregando nuevos programas ASIC a clientes en la nube como Google, Meta y Microsoft, dijo JPMorgan. ASIC, o circuito integrado de aplicación específica, es un chip de circuito integrado personalizado para usos específicos. Su negocio de chips de centros de datos personalizados, que incluye a los clientes mencionados anteriormente, está a punto de crecer a alrededor de $ 2 mil millones este año, dijo el banco de inversión. «El corto plazo El entorno de la demanda sigue siendo fuerte y la demanda continúa superando la capacidad de suministro, especialmente para sus productos de crimson”, dijeron los analistas de JPMorgan. En cuanto a Marvell, el banco de inversión dijo que los centros de datos en la nube representan alrededor del 30% de sus ingresos totales. mercado ASIC, con una participación de mercado del 17%, y está destinado a continuar dominando este segmento, dijo JPMorgan. Largo gasto en centros de datos en la nube.
[ad_2]
